本金总计约42亿,旭辉弘阳宝龙等房企提前偿还境外债

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实习记者｜王婷婷

进入4月，伴随着各家房企的年报告一段落，部分房企开始应对即将到期的境外债务。

4月6日晚间，旭辉控股（00884.HK）发布公告称，公司拟以现金购买方式，要约赎回今年4月到期尚未赎回的14.8亿元、票面利率为6.70%的优先票据。

按照公告，此优先票据为旭辉控股于2019年7月23日发行，发行规模为16亿元，票面利率6.7%。自今年1月以来，旭辉控股已经累计回购并注销其中约1.2亿元。

这笔债券赎回完成后，旭辉控股今年内的刚性到期债券将清零。

同日晚上，弘阳地产（01996.HK）也发布公告，表示公司全部赎回2022年4月到期优先票据的资金已到账，金额为4.5亿美元。

这笔优先票据为弘阳地产在2019年4月发行的于2022年到期的3亿美元优先票据，利率为9.95%，以及在2019年11月发行的与该票据合并及构成单一类别的额外票据，金额为1.5亿美元（这两笔票据统称为“2022年4月票据”）。

在此之前，弘阳地产分别于今年1月25日和4月1日发布回购公告，提前注销了约1.9亿美元优先票据。

根据较新公告，弘阳地产已将所需资金全部存入受托人的指定银行账户，用于今年4月11日全额赎回的2022年4月票据，包括该票据未偿还本金额约2.6亿美元连同累计至到期日的利息。

对于此次提前兑付美元债，弘阳地产方面也表示并未对其财务状况产生重大不利影响，且完成赎回后，2022年4月票据将被注销及自联交所除名。

也是在4月6日晚，延发年报的宝龙地产(01238.HK)发布债务偿还公告。

宝龙地产在公告中表示，于公布日期，公司已向票据受托人导出所有必要资金，以偿还到期票据的所有尚未偿还本金额及应计利息，偿还事项后无已发行的尚未偿还票据。

其中，所涉及债务包括宝龙地产于新加坡证券交易所有限公司上市的于2022年到期的2亿美元3.9%优先票据，以及公司日期为今年2月25日、2月28日和3月31日的公布内容有关部分回购票据。

此前的三次回购，宝龙地产共计回购总额为3295万美元，目前这笔债券还剩余约1.67亿美元的本金。

初略统计，旭辉、弘阳以及宝龙此次提前兑付的境外债本金总额约42亿元。这三家房企能如期偿还债券，在目前房企面临的融资环境下，也向市场传递出一些积极信号。

据界面新闻查询，宝龙地产今年内还剩下3笔美元债待偿还，总计6亿美元。至于弘阳地产，也还有2.5亿美元债券将于今年10月到期。

目前房企除了融资端尚需改善外，由于一季度的楼市成交尚未触底回暖，4月份又是今年度房企的偿债高峰期，部分房企仍然面临债务兑付压力。

根据贝壳研究院数据显示，房企4月份到期债务总规模超过千亿元。根据中指研究院统计，4月份房企待偿还的海外债规模至少达到419亿元。

数据显示，在过去的3月份，房企境内外债务累计到期金额也突破了千亿元，而在3月到期的海外债中，正在申请或已成功实行交换要约的共有72.5亿元，违约或进入债务重组阶段共计31.6亿元。

一季度的楼市成交状况致房企回笼资金难达预期，叠加行业整体融资仍受限，资本市场对房企的风险偏好继续持谨慎态度。

在弘阳地产公布偿还美元债的第二日，4月7日，穆迪将其公司家族评级（CFR）从“B2”下调至“B3”，并将公司的高级无抵押评级从“B3”下调至“Caa1”，展望仍为负面。穆迪认为评级下调反映了弘阳地产在未来12-18个月内经营现金流疲弱，面临流动性压力。

接下来，房企在销售端的状况或许会迎来改善。目前各地楼市调控放松政策相继落地，对改善楼市现状，提升市场信心，增强房企流动性会起到积极作用。

据界面新闻不完全统计，2022年以来，已有超60个城市出台楼市放松政策，涵盖放松限购限贷、降低首付比例、下调房贷利率、放宽公积金贷款、购房补贴等多个层面。一些较早出台楼市支持政策的城市，如郑州、重庆等，市场已出现回暖迹象。