华夏幸福公布债务重组计划,将出售资产逾千亿

搜狐焦点宁波站 2021-10-08 09:28:23
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此次债务重组方案需卖出1250亿资产,占其总资产26.3%。

来源:界面新闻  牛钰

守得云开见月明,距承认“暴雷“将近8个月后,华夏幸福关于债务的重组方案终于出炉。

9月30日晚间,停牌五个工作日后,华夏幸福(600340.SH)发布关于债务重组重大事项进展暨股票复牌的公告。

华夏幸福的债务重组计划涉及2192亿元金融债务,将通过以下方式妥善安排清偿:1、卖出资产回笼资金约750亿元;2、出售资产带走金融债务约500亿元;3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元;4、现金兑付约570亿元金融债务;5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿;6、剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。

另外,对于欠息、罚息等事项,华夏幸福表示,由于经营困难,该债务重组计划项下的金融债务,已发生未支付的利息豁免或利随本清,如选择利随本清,则利率下调;已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。

对于公司在境内外发行债券的清偿,应根据监管部门的监管制度、债券发行及募集资金文件的相关要求,按照同债同权、公平公正的原则妥善予以安排。其中,对于境外债券,引导债券持有人委托境内代理人加入金融机构债权人委员会,并参与本次债务重组。

自2月初发布债务逾期公告承认“暴雷”后,华夏幸福持续处于舆论风口浪尖,公司业绩与财务状况也每况愈下。

2021年上半年,华夏幸福实现营业收入210.68亿元,同比下滑43.63%;亏损94.8亿元,上年同期盈利60.62亿元。报告期内,公司实现销售额139.68亿元,较上年同期下降66.69%。

营收下滑外,这家曾在环京市场风光一时的公司也遭债务压顶。今年2月至今,华夏幸福已先后发布十余份公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告,逾期债务金额不断增加。

截至9月4日最新披露,华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计已达878.99亿元。而截至上半年末,上述累计未能如期偿还债务本息合计为691.66亿元,增长明显。

据界面新闻统计,以其截至6月30日的约4746亿总资产来算,此次债务重组方案需卖出的1250亿资产,占比已达26.3%。

在华夏幸福正式公告前,业内频繁传出其债务重组的信息,华夏幸福也多次发布公告和回应称,正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜,却迟迟未见债务重组方案的踪迹。

多次债务的逾期也造成了华夏幸福控股结构的改变,9月9日晚,深陷债务泥淖的华夏幸福发布公告称,其原第二大股东平安人寿及其一致行动人被动成为公司第一大股东。

至于原因,公司称主要系华夏控股可交换债券的受托管理人、其开展的股票质押式回购交易和融资融券业务中的金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股票执行强制处置程序,导致华夏控股持股比例被动下降。

不过,平安也并不想完全接手危机中的华夏幸福,双方均表示,虽然公司第一大股东发生变更,但华夏幸福称实控人王文学的地位并未发生变化。

为化解当前困境,华夏幸福终于9月23日公告表示,近日拟与债权人就综合性风险化解方案进行沟通,将于9月24日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。公司股票公司将尽快完成风险化解方案的沟通工作,并于9月24日起的5个工作日内(含当日)公告并复牌。

公告表示,停牌是鉴于该债务重组方案涉及债权人众多、内容复杂,相关事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动。

停牌五天内,市场小道消息频传,更有甚者称,作为华夏幸福大股东,平安集团将会出资160亿支持华夏幸福的债务重组。中国平安(SH601318)对此回应,公司不对市场传言置评。

停牌的第五个工作日晚,华夏幸福的这则“踩点”公告破除了这则谣言。

不过,此次公布的债务重组计划能否取得上述批准以及最终取得批准的时间仍存在不确定性。主要有以下三个问题:

1.该计划目前尚未经公司董事会审议,具体内容后续尚需与金融机构债权人委员会进一步沟通,并可能根据沟通情况进行调整,在取得相关决策机构的同意后方能最终确定。

2.债务重组计划涉及的资产处置事项尚未确定收购方,收购方能否确定、确定的时间以及最终能否达成收购协议,尚存在不确定性。

3.此次计划涉及的资产处置如构成重大资产重组,还需按照证监会和上交所的有关规定,组织独立团队开展财务、法律、审计等各项工作。待相关工作完成后,再将相关材料公司提交董事会、股东大会审议。

另据公告显示,华夏幸福股票将于2021年10月8日(星期五)开市起复牌。 盘面上看,截至9月23日停牌当天,华夏幸福收报于4.01元,年内跌幅达69%,总市值为156.9亿。

据悉,若是债务重组方案能顺利通过,经过资产及业务重组后,华夏幸福将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。其中,在孔雀城住宅业务板块,将多措并举缓解资金压力,落实交房责任,提振去化速度和销售价格,逐步恢复孔雀城板块融资功能,探讨以滚动拿地开发等多元化手段,更好地完成房地产开发与交付任务。

而其产业新城业务布局过于集中的问题也将明显改善,抵御区域政策和市场风险的能力显著提高。

可如果本次重组方案未获得相关决策机构同意或审批通过,华夏幸福的流动性紧张存在进一步加剧的风险,生产经营也将受到影响。

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